S\u00c3O PAULO (Reuters) – O grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo com acionistas da Globex para a compra da rede de varejo de eletr\u00f4nicos e eletrodom\u00e9sticos Ponto Frio, em opera\u00e7\u00e3o que recoloca a companhia na lideran\u00e7a do varejo brasileiro.<\/p>\n
O valor da aquisi\u00e7\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o dos controladores do Ponto Frio \u00e9 de R$ 824,5 milh\u00f5es, “equivalente a 70,24% do capital total, segundo comunicado da rede de varejo \u00e0 imprensa.<\/p>\n
A rede Ponto Frio tem 455 lojas em 10 Estados do pa\u00eds com faturamento bruto anual de R$ 4,8 bilh\u00f5es. Com isso o P\u00e3o de A\u00e7\u00facar, que havia perdido a lideran\u00e7a do varejo nacional para a rede francesa Carrefour, passar\u00e1 a deter 1.200 lojas no pa\u00eds e ter\u00e1 faturamento de R$ 26 bilh\u00f5es<\/strong><\/em>.<\/p>\n O valor da opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 pago em parte \u00e0 vista, 45,3%, e o restante quatro anos depois da data de conclus\u00e3o da venda, informa o P\u00e3o de A\u00e7\u00facar em comunicado ao mercado.<\/p>\n O P\u00e3o de A\u00e7\u00facar far\u00e1 oferta aos minorit\u00e1rios da Globex (tag along) pelo pre\u00e7o de R$ 7,5850 por a\u00e7\u00e3o, correspondente a 80% do pre\u00e7o que ser\u00e1 pago aos controladores da companhia.<\/p>\n Para viabilizar a opera\u00e7\u00e3o, o P\u00e3o de A\u00e7\u00facar far\u00e1 um aumento de capital de R$ 664,3 milh\u00f5es mediante a emiss\u00e3o de at\u00e9 16.609.046 a\u00e7\u00f5es preferenciais classe B, ao pre\u00e7o de R$ 40 por a\u00e7\u00e3o. Os pap\u00e9is encerraram na sexta-feira a R$ 36,62.<\/p>\n Mas essa emiss\u00e3o ser\u00e1 feita se os controladores da Globex optarem por receber a parcela a prazo do pagamento da venda em a\u00e7\u00f5es do P\u00e3o do A\u00e7\u00facar, informa a rede de varejo. Nessa hip\u00f3tese, o valor da parcela a prazo ser\u00e1 acrescido em 10 por cento.<\/p>\n A aquisi\u00e7\u00e3o deve ser conclu\u00edda em at\u00e9 20 dias, quando o P\u00e3o de A\u00e7\u00facar promove assembl\u00e9ia geral de acionistas sobre a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o do neg\u00f3cio, o P\u00e3o de A\u00e7\u00facar comprar\u00e1 as a\u00e7\u00f5es da Globex dos controladores ao pre\u00e7o de R$ 9,4813 por papel. Na sexta-feira, os pap\u00e9is da Globex fecharam cotados a R$ 9,35.<\/p>\n “A aquisi\u00e7\u00e3o do controle da Globex permitir\u00e1 ao grupo P\u00e3o de A\u00e7\u00facar fortalecer e ampliar de forma significativa a sua atua\u00e7\u00e3o no segmento de eletroeletr\u00f4nicos e assumir a lideran\u00e7a do varejo brasileiro”, afirma a companhia.<\/p>\n (Por Alberto Alerigi Jr.)<\/p>\n